Conseiller en gestion privée
Un Conseiller en Gestion privée est un professionnel ayant des connaissances globales en matière de droit patrimonial, de fiscalité et de finance. Il agit en toute indépendance et en toute confidentialité. Son rôle est de centraliser toutes les données patrimoniales de son client dans le but d'en garder une vision globale et d'en suivre l'évolution.
Il est en étroite collaboration avec son client et sa famille. Il s'attache à écouter les besoins de ses clients et de leurs apporter une stratégie patrimoniale objective et adaptée en tenant compte des conditions fiscales, juridiques et financières.
Son code de déontologie lui impose de ne pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence et de faire appel à des spécialistes chaque fois que cela est nécessaire. Il reste cependant l’acteur central en veillant à respecter la bonne exécution et l'adaptation de la stratégie sur la durée.
Au fil du temps, le conseiller en gestion privée pourra anticiper et détecter les évolutions probables du patrimoine et des besoins de son client. Connaissant ainsi sa situation et sa personnalité, il l'accompagnera en toute sécurité dans ses choix et ses décisions.
Sa vision globale lui permettra au cours des années d'orienter son client et sa famille sur les différentes étapes d'evolution de son patrimoine.
